대우건설에 14곳, 삼성증권엔 8곳이 몰렸다

안녕하세요, 디탑입니다! 오늘(2026/08/05)은 지금까지 중 가장 물량이 많았던 날입니다. 70여 개 종목, 100건 가까운 증권사 리포트가 나왔는데요, 2Q26 실적 시즌 막바지답게 **대우건설(14건)**과 **삼성증권(8건)**에 유난히 많은 증권사가 붙었습니다. 오늘도 커버리지가 몰린 종목부터 보고, 나머지는 테마별로 정리했습니다.

1. 오늘의 그림 한 장 — 커버리지 TOP7

2. 건설 — 대우건설, 14곳이 붙은 “수주 가이던스 상향” 잔치

증권사(작성자)	리포트 제목	의견	목표가(원)	상승여력
IBK투자증권(조정현)	일회성 이익을 걷어내도 확인되는 이익 체력	BUY	31,000	+103.9%
LS증권(김세련)	8월의 크리스마스	Buy	28,000	+84.2%
NH투자증권(이은상)	대체 불가한 희소가치	Buy(하향)	26,000	+71.1%
유진투자증권(류태환)	역대 최고 수주실적의 1.9배에 달하는 수정 가이던스	BUY	24,000	+57.9%
교보증권(이상호)	마진은 확인했고 다음은 외형	Buy	24,000	+57.9%
다올투자증권(박영도)	2026년 하반기, 수주 가이던스 20조원 제시	매수	24,000	+57.9%
키움증권(신대현)	수익성 개선에 하반기 넘쳐나는 수주 기회까지	BUY	23,000	+51.3%
대신증권(이혜진)	가이던스 상향에 담긴 자신감	Buy(하향)	22,000	+44.7%
삼성증권(허재준)	빅배스 이후 높아진 수익성	2Q26 Review(상향)	21,000	+38.2%
현대차증권(신동현)	모두가 기대하는 수주가 필요하다	BUY(하향)	20,000	+31.6%
하나증권(김승준)	건축 실적 서프라이즈	BUY(하향)	20,000	+31.6%
iM증권(배세호)	하반기 강력한 수주 모멘텀 지속	Buy(상향)	18,500	+21.7%
메리츠증권(문경원)	수주에 대한 강한 자신감	HoldHold(상향)	14,000	-7.9%

공통 팩트: 2Q26 연결 매출액 약 2.0조 원(-10.1% YoY), 영업이익 2,323억 원(+182.6% YoY)으로 컨센서스를 상회했습니다. 신규 수주 가이던스를 27조 원(당초 18~20조 원대)으로 큰 폭 상향한 게 오늘 리포트가 몰린 핵심 계기입니다. 13개 리포트 중 12개가 Buy/매수를 유지하거나 상향했고, 유일하게 메리츠증권만 Hold를 유지하면서 목표가도 14,000원으로 가장 낮게 제시했습니다 — “실적은 좋았지만 이미 반영된 기대치”라는 취지로 보입니다.

3. 증권 — 삼성증권, 사상 최대 실적에도 시선은 갈렸다

증권사(작성자)	리포트 제목	의견	목표가(원)	상승여력
하나증권(고연수)	판관비 증가로 인한 컨센 하회	BUY(유지)	175,000	+77.5%
SK증권(장영임)	역대 최대 분기 실적. 비용이 남긴 아쉬움	매수(하향)	158,000	+60.2%
교보증권(김지영)	돋보이는 전 사업부문의 고른 이익 증가	Buy(유지)	155,000	+57.2%
다올투자증권(김지원)	그래도 방어력이 있는 종목	BUY(하향)	170,000	+72.4%
NH투자증권(윤유동)	방어력이 돋보이는 구간	Buy(하향)	150,000	+52.1%
iM증권(설용진)	대내외 불확실성 vs 배당 중심 안정성	Buy(하향)	130,000	+31.8%
신한투자증권(임희연, 베스트 애널리스트)	사상 최대 실적, 다음은 사상 최대 주주환원	매수(하향)	130,000	+31.8%
LS증권(전배승)	최대실적 지속 경신	HoldHold(하향)	115,000	+16.6%

공통 팩트: 2Q26 지배주주순이익 4,882억 원(+108.1% YoY)으로 분기 기준 역대 최대 실적을 냈지만, 예상보다 컸던 비용 증가(판관비 등)로 컨센서스는 소폭 하회했습니다. 연말 DPS(주당배당금) 6,500원, 배당수익률 6.6% 전망이 여러 리포트에서 공통으로 언급됐습니다. LS증권만 “하반기 실적은 둔화 예상”이라며 Hold로 낮췄고, 나머지는 실적 자체보다 주주환원·방어력에 무게를 두는 분위기였습니다.

4. 엔터·콘텐츠 — 디어유, 8곳 모두 목표가를 낮췄다

증권사(작성자)	리포트 제목	목표가(원)	상승여력	핵심 코멘트
LS증권(박성호)	아쉽지만 방향성은 유효	36,000	+64.8%	성장 방향성은 유효
신영증권(김지현)	신사업 비용은 선반영	35,000	+60.2%	환율 효과·중국 로열티로 영업이익률 40%대 유지
다올투자증권(임도영)	단기는 북미 사업 규모, 장기는 중국 구독자 증가 속도	33,000	+51.0%	북미 신사업 매출은 아직 추정치에 미반영
DS투자증권(장지혜)	해외 확장과 신사업 준비	33,000	+51.0%	구독자 감소를 환율·해외 로열티로 방어
iM증권(황지원)	오프라인 사업 확장을 위한 준비	32,000	+46.5%	OP 94억(+26%YoY)
키움증권(임수진)	둔화된 본업, 증명이 필요한 미국 신사업	30,000	+37.3%	구독자 감소세 지속, 컨센 하회
삼성증권(최민하)	성장의 무게 중심은 해외로	30,000	+37.3%	중국은 우상향, 미국 신사업은 가시권
NH투자증권(이화정)	꾸준한 수익성	29,000	+32.7%	40%대 견조한 OPM 유지

공통 팩트: 2Q26 실적이 컨센서스를 하회했고, 8개 증권사 모두 목표가를 낮췄습니다(하향 일색). 다만 전부 Buy·매수 의견은 유지했고, “본업(팬덤 플랫폼)은 둔화됐지만 미국 신사업의 가시성이 관건”이라는 진단은 대체로 일치했습니다.

5. 전자·부품 — 비에이치, “일회성 비용” 해석이 갈렸다

증권사(작성자)	리포트 제목	의견	목표가(원)	상승여력
DS투자증권(조대형)	단기 실적보단 전방 다변화에 주목	BUY(유지)	37,000	+143.4%
KB증권(이창민)	2Q 실적 컨센서스 하회, 일회성 비용 영향	BUY(하향)	25,000	+64.5%
DB증권(조현지)	일회성 비용으로 컨센서스 하회	Buy(하향)	25,000	+64.5%
메리츠증권(양승수)	가시적인 성과 확인 필요	Buy(하향)	26,000	+71.1%
iM증권(고의영)	현 주가는 로보틱스 옵션 가치 사실상 제로	Buy(하향)	28,000	+84.2%
교보증권(박희철)	어둡지만은 않다	Buy(하향)	24,000	+57.9%

공통 팩트: 2Q26 매출 4,142억 원, 영업이익 79억 원으로 일회성 비용(생산설비 이전 등) 영향에 컨센서스를 하회했습니다. DS투자증권만 목표가를 37,000원으로 유지하며 “우려가 과한 구간”이라고 짚었고, 나머지 5곳은 목표가를 20,000원대로 낮췄습니다 — 다만 전부 Buy 의견은 유지했습니다.

6. 소비재·유통·레저

종목	리포트 제목	의견	목표가(원)	전일종가(원)	제공처·작성자
GS피앤엘(499790)	숫자로 증명된 호황	BuyBuy(유지)	66,000	40,250	NH투자증권 이화정
GS피앤엘(499790)	완벽한 서프라이즈	BUY(유지)	67,000	40,250	하나증권 이기훈(베스트 애널리스트)
GS피앤엘(499790)	구조적 성장! 저평가 영역 벗어날 때	매수(상향)	82,000	40,250	IBK투자증권 남성현
GS피앤엘(499790)	레버리지 효과 증명, 하반기 눈높이 상향	BUY(유지)	70,000	40,250	키움증권 임수진
강원랜드(035250)	리노베이션 영향 본격화되며 컨센 하회	BUY(하향)	18,000	14,500	키움증권 임수진
강원랜드(035250)	단기 실적보다 주주환원에 주목	BUY(유지)	18,000	14,500	삼성증권 이혜인
강원랜드(035250)	아쉬운 실적이나 높은 주주환원 기대	BUY(하향)	19,000	14,500	하나증권 이기훈(베스트 애널리스트)
강원랜드(035250)	이제 본격 투자 시작합니다	BUY(하향)	20,000	14,500	유진투자증권 이현지
현대그린푸드(453340)	실적 성장과 적극적인 주주환원!	매수(유지)	25,000	18,610	IBK투자증권 남성현
롯데하이마트(071840)	실적 개선에 주력할 필요	BUY(유지)	8,400	6,390	흥국증권 박종렬
LG생활건강(051900)	높아진 실적 가시성	Buy(상향)	350,000	291,500	한화투자증권 한유정
인바디(041830)	락스, 퐁퐁, 포스트잇, 인바디	Not Rated	—	57,400	키움증권 신민수
네오팜(092730)	강점이 부각될 시점	Not Rated	—	20,000	키움증권 조재원
아로마티카(0015N0)	Scalp to Skin, 글로벌 성장의 기반을 다지다	Not Rated	—	5,510	한국IR협의회 박선영
엔에프씨(265740)	화장품 소재와 완제품 모두 견조한 성장세	Not Rated	—	5,980	키움증권 오현진
글로벌텍스프리(204620)	국내 성수기 시즌에 해외 모멘텀까지	Not Rated	—	5,070	키움증권 김학준
코나아이(052400)	K자형 성장의 최대 수혜주	매수(신규)	64,000	41,050	IBK투자증권 유창근
KG모빌리티(003620)	체리자동차 전략적 파트너십 체결 및 실적 리뷰	Not Rated	—	2,855	키움증권 신윤철
지누스(013890)	가격 경쟁력 회복이 관건	BUY(하향)	11,000	8,970	흥국증권 박종렬
한솔로지스틱스(009180)	하반기 실적 개선과 주주환원 매력	BUY(하향)	4,100	2,770	흥국증권 박종렬
제주항공(089590)	연간 흑자전환도 가능	중립중립(유지)	—	4,260	한국투자증권 최고운(베스트 애널리스트)
팬오션(028670)	좋은 시황에 부합하는 호실적	BuyBuy(유지)	8,000	5,640	대신증권 이지니
한섬(020000)	팬데믹 저점에 근접한 밸류에이션	Buy(하향)	25,000	16,470	iM증권 장호

• GS피앤엘은 4개 증권사 모두 매수·긍정 일색이었고, IBK투자증권이 82,000원으로 가장 높은 목표가를 제시했습니다(“구조적 성장, 저평가 영역 벗어날 때”).
• 강원랜드는 리노베이션 영향으로 2Q26 실적이 컨센서스를 하회했지만, 4곳 모두 “주주환원이 밸류에이션 하단을 지지한다”는 논리로 매수 의견을 지켰습니다.

7. 방산·우주·조선기자재 — 오늘은 “우주” 테마가 유독 많았다

종목	리포트 제목	의견	목표가(원)	전일종가(원)	제공처·작성자
한화시스템(272210)	앞으로도 계속될 실적 서프라이즈	BuyBuy(유지)	90,000	69,100	DB증권 서재호
한화시스템(272210)	방산/ICT 호조 속 신사업 개선 기대감 상승	매수(신규)	90,000	69,100	BNK투자증권 이상현
한국항공우주(047810)	수주 협상은 여전히 진행 중	Buy(유지)	180,000	137,500	DB증권 서재호
RFHIC(218410)	우주에도 GaN 전력증폭기를	BUY(하향)	72,000	48,750	유진투자증권 이찬영
스피어(347700)	스페이스X의 특수합금 공급망 관리 전문 기업	Not Rated	—	19,690	유진투자증권 정의훈
에이치브이엠(295310)	늘어나는 로켓 발사와 커져가는 매출	Not Rated	—	45,500	유진투자증권 정의훈
인텔리안테크(189300)	궤도 AI를 지상과 잇는 위성통신 터미널 강자	BUY(유지)	140,000	70,000	유진투자증권 정의훈
세아베스틸지주(001430)	항공소재 경험을 특수합금으로 넓히는 신흥강자	Not Rated	—	37,850	유진투자증권 김소정
한화엔진(082740)	일시적 부진, 길이 넓어지는 엔진	매수(유지)	53,000	40,750	신한투자증권 이동헌(베스트 애널리스트)
STX엔진(077970)	민수사업, 특수사업 모두 호조	매수(신규)	51,000	24,400	한국투자증권 강경태
HD현대마린엔진(071970)	잘하는만큼 기대도 컸다	Not Rated	—	52,600	대신증권 이지니
현대로템(064350)	수주 파이프라인에 주목할 때	BUY(신규)	200,000	139,900	흥국증권 최종경
삼성SDI(006400)	전고체 배터리 양산 목표 스케줄 유지	BUY(신규)	500,000	419,500	유진투자증권 황성현
OCI홀딩스(010060)	가자! 우주로	BUY(유지)	400,000	225,000	유진투자증권 황성현
한화솔루션(009830)	다시 가자, 우주로	BUY(유지)	60,000	26,800	유진투자증권 황성현

• 눈에 띄는 점: 유진투자증권 한 회사가 오늘 스피어·에이치브이엠·인텔리안테크·세아베스틸지주·RFHIC(정의훈·이찬영·김소정)에 이어, 삼성SDI·OCI홀딩스·한화솔루션(황성현)까지 “우주·위성” 밸류체인을 테마로 한 리포트를 대거 냈습니다. 같은 날 한 증권사가 여러 종목을 하나의 테마로 묶어 낸 경우라, “실제 계약·매출로 확인된 부분”과 “테마 기대감 반영 부분”을 구분해서 보시는 게 좋을 것 같습니다.

8. 반도체·소재·로봇

종목	리포트 제목	의견	목표가(원)	전일종가(원)	제공처·작성자
한화비전(489790)	NDR 후기: 시작이 TC본더였을 뿐	매수(유지)	108,000	44,700	한국투자증권 남채민
씨엠티엑스(388210)	낮아진 주가, 나타날 성장	매수(하향)	135,000	75,300	한국투자증권 황준태
네패스아크(330860)	하반기 모멘텀 본격화 주목	Not Rated	—	24,800	키움증권 오현진
지니언스(263860)	영업이익 어닝서프라이즈 시현	Not Rated	—	14,580	유진투자증권 박종선
이지스(261520)	디지털 트윈 플랫폼 기업	Not Rated	—	4,000	한국IR협의회 김선호
슈프리마(236200)	육각형 인재	Not Rated	—	52,700	한국투자증권 김건우
씨이랩(189330)	AI 인프라 구축의 수혜주	Not Rated	—	11,020	키움증권 오현진
자화전자(033240)	4배 증설 그리고 로봇핵심부품까지	Not Rated	—	26,400	교보증권 최보영
엠케이전자(033160)	다가오는 SoCAMM2 시대 숨겨진 수혜주	Not Rated	—	15,350	NH투자증권 목진원
티씨케이(064760)	하반기 영업이익 +68% YoY 전망	BUY(하향)	300,000	177,000	KB증권 이창민
SNT모티브(064960)	견조한 실적과 배당	Buy(하향)	39,000	27,300	LS증권 이병근
뉴보텍(060260)	SK하이닉스 반도체 폐약품 처리 사업자 선정	Not Rated	—	1,170	밸류파인더 전우빈
에스피지(058610)	쏟아지는 액츄에이터 러브콜	Not Rated	—	108,800	키움증권 김학준
SKC(011790)	동박, 가격(ASP)의 시간	매수(신규)	104,000	78,100	SK증권 박형우
삼미금속(012210)	정밀가공 확장을 통한 성장성 확보	Not Rated	—	6,640	키움증권 김학준
해치텍(0155E0)	AI 핵심 고정밀 센서 아날로그 반도체 팹리스 기업	Not Rated	—	—	유진투자증권 박종선
DB하이텍(000990)	2Q26 경영실적	Not Rated	—	85,000	해당기업 IR팀(2건)

9. 제약·바이오

종목	리포트 제목	의견	목표가(원)	전일종가(원)	제공처·작성자
리가켐바이오(141080)	해 뜨기 전의 어두운 새벽을 지나는 중	BUY(유지)	220,000	109,900	하나증권 김선아
씨젠(096530)	코로나 이후의 씨젠, 비호흡기로 다시 쓰는 성장 공식	Not Rated	—	27,950	한국IR협의회 김승준
환인제약(016580)	영업이익 회복 흐름	Buy(유지)	17,000	10,020	LS증권 정홍식
SK바이오팜(326030)	2026년 2분기 경영실적	Not Rated	—	79,800	해당기업 IR팀(2건)

10. 금융·핀테크

종목	리포트 제목	의견	목표가(원)	전일종가(원)	제공처·작성자
카카오페이(377300)	단기 변동성 크겠지만 금융 플랫폼 사업자로서 경쟁력 입증	Trading Buy(하향)	58,000	43,800	교보증권 김동우
카카오페이(377300)	전통 금융의 이익, 핀테크의 멀티플	중립중립	—	43,800	신한투자증권 임희연(베스트 애널리스트)
카카오페이(377300)	성장하는 핀테크 플랫폼 멀티플 부여 가능	Buy(유지)	61,000	43,800	LS증권 선유진
카카오뱅크(323410)	AI 실적속보: 2Q26 컨퍼런스콜 요약	Not Rated	—	21,850	KB증권 강승건
카카오게임즈(293490)	2026년 2분기 경영실적	Not Rated	—	8,340	해당기업 IR팀(2건)
KB발해인프라(415640)	신규 투자 효과로 운용수익 12% 증가	Not Rated	—	10,680	삼성증권 이경자
NH투자증권(005940)	전부문 수익 호조	HoldHold(하향)	32,000	27,850	LS증권 전배승

• 눈에 띄는 점: 카카오페이는 같은 날 세 곳의 시각이 갈렸습니다. 교보증권·LS증권은 Trading Buy/Buy로 목표가 58,000~61,000원을 제시했지만, 신한투자증권은 중립 의견에 SOTP(사업부 합산가치) 기준 적정주가를 44,000~48,000원으로 낮게 봤습니다. 2Q26 영업이익(586억 원, +528%)이 서프라이즈였다는 사실 자체는 세 곳 모두 인정하면서도, 밸류에이션 멀티플을 보는 시각차가 컸습니다.

11. 화학·산업재

종목	리포트 제목	의견	목표가(원)	전일종가(원)	제공처·작성자
효성(004800)	서프라이즈, 그리고 걷히는 할인 요인	Buy(유지)	200,000	148,300	대신증권 이경연
효성(004800)	수익 호전으로 얻는 주주가치 제고 역량	매수(유지)	260,000	148,300	BNK투자증권 김장원
포스코퓨처엠(003670)	음극재로 양극재를 판다	매수(유지)	300,000	142,800	SK증권 박형우
유니드(014830)	탄탄한 펀더멘털에 전고체 배터리 기대감까지	BUY(신규)	90,000	60,200	유진투자증권 황성현
GS건설(006360)	매력적인 투자포인트 3가지	매수(유지)	50,000	28,750	BNK투자증권 이선일
대한제강(084010)	수출 확대, ASP 상승으로 실적 예상 상회	매수(하향)	13,000	8,100	BNK투자증권 김현태

• 효성은 같은 날 두 증권사 모두 긍정적이지만 목표가는 200,000원과 260,000원으로 6만 원 차이가 났습니다.

12. IR 공시·실적발표 자료 (증권사 리포트 아님)

오늘은 기업이 직접 낸 실적발표 자료(해당기업 IR팀 명의)도 다수 포함돼 있었습니다: SK바이오팜(2건), 카카오뱅크(2건), 카카오게임즈(2건), 에이피알(2건 IR + KB증권 리포트 1건), DB하이텍(2건), 롯데칠성(1건), SK가스(1건). 이런 자료는 증권사의 독립적 평가가 아니라 기업 스스로 발표한 실적 요약이라는 점을 구분해서 보시면 좋겠습니다. 참고로 에이피알은 KB증권(손민영)이 별도로 매출 7,675억 원(+134.2% YoY, 컨센 4.4% 상회), 영업이익 1,906억 원(+134.5% YoY, OPM 24.8%, 컨센 6.8% 상회)이라는 호실적을 짚었습니다.

오늘의 브리핑, 세 줄 정리

1. **대우건설(14건)**은 수주 가이던스가 27조 원으로 대폭 상향되며 커버리지가 몰렸고, 메리츠증권 한 곳만 Hold로 신중했습니다.
2. **삼성증권(8건)**은 사상 최대 실적을 냈지만 비용 증가로 컨센서스를 소폭 하회했고, LS증권만 Hold로 하반기 둔화를 경고했습니다.
3. 오늘은 디어유·비에이치처럼 컨센서스 하회 종목에 대한 목표가 하향이 몰린 날이었고, 동시에 STX엔진·현대로템·삼성SDI·유니드·SKC·코나아이 등 신규 커버리지도 유독 많이 나왔습니다.